불리오 소개
불리오의 투자 철학
과학적 방법론
금융 시장에는 매일 수많은 뉴스가 쏟아지고 이 뉴스들이 무엇을 의미하는지 각기 해석하기 바쁩니다. 이런 뉴스들은 기대와 희망 그리고 불안을 자극할 뿐, 실제 투자를 함에 있어 장기적으로 수익에 도움된 사례는 찾기 어렵습니다. 불리오는 이런 금융 시장에서 데이터와 통계적 분석을 기반으로, 주식의 가치와 성과를 예측하는 '과학적 방법론'이 더 효과적인 의사 결정을 이끌 수 있다고 믿습니다.
투명한 데이터 분석
불리오는 재무제표, 손익계산서, 현금 흐름표 등의 회계 정보를 활용하여 기업의 재무 상태를 분석하고, 기술적 분석을 통해 시장의 추세를 파악합니다. 이를 통해 불리오는 주식 시장에서 수익과 관련된 중요한 정보와 중요하지 않은 정보를 구분하여 전달하고, 고객들이 금융시장의 노이즈에 휩쓸리지 않고 마음 편한 투자 환경을 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.
팩터 투자 (Factor Investing)
금융시장에서는 오랜 기간 동안 수익 상승·하락의 패턴이 반복되어 왔습니다. 이러한 패턴들을 '팩터'라고 부르며, 팩터를 기반으로 투명하고 체계적인 규칙과 원칙에 따라 투자하는 방식을 '팩터 투자(Factor Investing)'라고 합니다.
팩터 투자 방식은 투자 대상 종목을 분산시킴으로써 투자 위험을 낮출 수 있고, 효율적인 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
불리오는 주식 시장에서 발생하는 패턴을 연구하기 위해 127개 국가의 12만 개 종목과 40여 년치의 데이터, 그리고 글로벌 자산에 대한 200년치의 데이터를 분석합니다.
퇴직연금 디폴트옵션 동일 유형 펀드 수익률 1위 달성
EMP 펀드 퇴직연금 디폴트옵션 동일 유형 펀드 수익률 1위 달성
개인자문고객 AUA 1,300억 달성
주식형 포트폴리오 US / Korea / Japan 알파 상품 출시
자문 운용 자산 규모 2천억원
누적 자문 고객 1만 5천명
데이터 전략 기반 주식 포트폴리오 투자서비스 '불리오 알파' 공개
전체 EMP 펀드 중 수익률 1위 달성
알고리즘 기반 펀드 유일, 고용노동부 퇴직연금 디폴트옵션 운용상품 편입
아시아 펀드 대상 수상
헤럴드경제 최우수 연금펀드상 수상
맞춤형 자문 컨설팅 및 포트폴리오 제공 서비스 '불리오 프라이빗' 공개
로보 어드바이저 앱 출시
알고리즘 기반 운용 로보어드바이저 자문업 개시