불리오 1:1 투자 컨설팅
누구를 위한 서비스 인가요?
투자를 고민하고 계신 금액이 커서 상대적으로 마음의 부담이 있거나, 투자 이전에 조금 더 포괄적이고 깊이 있는 개인 상담이 필요하신 분이시라면 ’1:1 투자 컨설팅’ 을 추천드립니다.
어떤 서비스 인가요?
자산관리 로드맵
개별 투자자 자산관리 현황 분석 및 투자자별 특성과 상황을 반영한, 노후까지의 장단기 투자목표 수립
일반 투자영역
공격투자(주식 등) , 균형투자 (전략 자산배분 등), 안전투자 (채권 등)의 배분 및 종목/상품 등 안내
연금 투자영역
투자자 상황에 따른 절세 최적화 및 개인 캐쉬플로우와 목표 달성을 위한 실행안 제공
기타 투자영역
기타 투자영역 관련 상담과 조언
상담 및 신청 순서
1
이메일로 몇 가지 질문에만 자유롭고 자세히 답해주시면 신청이 완료됩니다.
2
두물머리 투자자문 팀이 꼼꼼히 읽어보고 분석해 컨설팅을 준비합니다.
3
일정과 예약이 확정되면 대면이나 화상, 유선 등 원하시는 형태로 컨설팅 상담을 드립니다.
사전 질문 & 비용 안내
고객님의 투자 경험 및 현재 재정 상황에 대해 편하고 자유롭게 알려주세요. 상세한 답변일수록 좋은 분석이 이루어지니, 길게 적어주셔도 좋습니다.
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