시나리오 미리보기
불리오에서 가장 매운맛 투자
한국 주식 시장의 특징
글로벌 경제 변화에 민감한 산업구조를 가진 다수의 기업이 상장되어 있는 한국 증시는 새로운 주도주가 지속적으로 나타날 수 있습니다.
당장은 장밋빛 미래를 가진 것으로 보여 장기투자를 할 경우 글로벌 경제 변화 · 주도산업 군의 변화로 큰 수익을 거두기 어렵습니다. 만약 주가가 과열인 시점에 매수하였다면 높은 평가 손실을 기록할 가능성도 매우 높습니다.
2020년대
2010년대
2000년대
코로나19 바이러스의 등장
코로나로 제로 금리 · 긴급 재정 지원 도입으로 자산 시장이 폭등하고, 원격 근무 · 클라우드와 같은 IT 산업이 부각되었던 시기였습니다. 반면 코로나가 잠잠해지며 최근에는 고점 대비 50% 가까운 하락을 보여주고 있습니다.
정기적으로 종목을 교체합니다.
종목을 기르는 기준이 명확합니다
K알파의 20종목 선정 기준
불리오 알파 가치 · 모멘텀 전략을 활용하여 명확한 종목 선정 기준을 철저히 검증하였으며, 시가 총액 소형주 비중이 매우 높고 극단적으로 거래가 적은 종목을 제외하는 등 한국 시장의 특수성도 반영하였습니다.
*한국에 상장된 2,500여 종목 대상
거래 없는 종목 · 초소형 위험 종목 제외
미래 성장 투자율 확인
진짜 가치주
진짜 성장주
과거 시뮬레이션 결과 분석 · 비교
K알파 전략은 10여 년 동안 KOSPI 지수 대비 큰 폭의 초과 수익 달성을 보여줍니다. 특히 시기마다 초과 수익을 이끄는 전략이 변화하는 모습도 확인할 수 있습니다.
중국의 생산과 소비가 한국 증시의 핵심 원동력이였던 2005년부터는 모멘텀 전략, IT서비스 기업에 환호하고 동학개미운동 등 주식시장에 관심이 집중된 2020년 이후는 가치 전략이 큰 폭의 강세로 K알파의 성과를 이끄는 모습을 보여줍니다.
*시뮬레이션 기간 : 2005. 8 ~ 2023. 5
*과거 성과는 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
오늘 투자 시, 포트폴리오 구성
내 돈, 어디에 투자하는지
투명하고 정확하게
출시 후 확인하세요!
투자 유의사항
가입하시기 전에 투자설명서(글로벌 투자백서)를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
투자자는 위 금융투자상품에 관하여 당사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.
투자자문계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
투자자문계약은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 일부 또는 전액 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
로보어드바이저 테스트베드에 참여하지 않았습니다.
두물머리투자자문 준법감시인 심사필 제2307-002호 (2023.07.10~2024.07.09)